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滲透率上升需要一個爆款,低空經濟產業鏈拆解圖譜

2024-7-24 09:01| 發布者: wsh820814g 1642 0

摘要: 低空經濟驅動力:2024年3月,低空經濟首次被寫入政府工作報告,并納入新質生產力范疇。低空經濟產業圖譜低空經濟作為戰略性新興產業,涵蓋低空基礎設施、低空飛行器制造、低空運營服務、低空飛行保障四個核心板塊。 ...

低空經濟驅動力:

2024年3月,低空經濟首次被寫入政府工作報告,并納入新質生產力范疇。

低空經濟產業圖譜

低空經濟作為戰略性新興產業,涵蓋低空基礎設施、低空飛行器制造、低空運營服務、低空飛行保障四個核心板塊。


滲透率上升需要一個爆款,低空經濟產業鏈拆解圖譜-9436

產業鏈分環節來看,產業鏈子圖譜如下:

(一)低空飛行器制造

(1)低空飛行器-材料及元器件


滲透率上升需要一個爆款,低空經濟產業鏈拆解圖譜-1107

(2)低空飛行器-關鍵系統及零部件


滲透率上升需要一個爆款,低空經濟產業鏈拆解圖譜-283

產業鏈代表性企業:


滲透率上升需要一個爆款,低空經濟產業鏈拆解圖譜-9276

重點公司1:光威復材

公司全產業鏈布局及在軍工碳纖維的深厚積淀,在低空經濟產業中有較好的發展機遇。

重點公司2:航發動力

我國航空發動機產業鏈唯一的整機總裝龍頭公司,是國內唯一能夠研制渦噴、渦扇、渦軸、渦槳、活塞等全譜系軍用航空發動機的企業。

(二)低空飛行器-整機


滲透率上升需要一個爆款,低空經濟產業鏈拆解圖譜-4882

產業鏈代表性企業:


滲透率上升需要一個爆款,低空經濟產業鏈拆解圖譜-6665

重點公司1:億航智能

公司的旗艦產品EH216-S是首款獲得中國民航局頒發的全球首張eVTOL-TC、PC和AC三證的產品,持續在全球范圍內拓展客戶。

重點公司2:萬豐奧威

根據調研,公司鉆石eDA40純電動飛機已成功首飛;eVTOL項目已聯動海外鉆石技術開發團隊,在綠色、智能、垂直起降等方面的設計體現未來領域應用場景,并有清晰開發技術儲備發展路線圖。

(三)低空基礎設施-低空運營服務-低空飛行保障


滲透率上升需要一個爆款,低空經濟產業鏈拆解圖譜-3466

產業鏈代表性企業:


滲透率上升需要一個爆款,低空經濟產業鏈拆解圖譜-4069

重點公司1:萊斯信息

中國電科旗下,空管自動化系統國內市占率第一。

重點公司2:中信海直

全國性甲類通用航空企業,在海上石油、應急救援、通航維修、引航風電及陸上通航五大業務板塊持續發力的同時還積極進軍eVTOL行業,2023年11月24日與Lium公司簽署備忘錄,將在大灣區及其他地區建立eVTOL網絡。

低空經濟產業“投資&招商”建議

低空經濟產業鏈發展大概率會遵循以下規律:

(一)低空空域放開(前提)---政策指引強烈---概念設計及樣機百家爭鳴---下游集成商中出現一個爆款(或因為技術革新,或應用場景)---(類似特斯拉)---銷量大幅增長---由于量增邊際成本不斷下降---產品價格開始親民----滲透率開始激升(最佳投資時機)

(二)各個廠商出貨量激增,形成各級梯隊---供應鏈和配套服務增量市場形成---廠家開始擴產(招商的最佳時機)---2-3年后,產能開始釋放---價格開始下跌---企業擴產意愿下降(招商難度開始上升)。

綜合判斷,低空經濟最佳投資時機預期在2024-2025年,最佳招商時機預期在2024-2027年。


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